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研究結(jié)論

發(fā)展物流刻不容緩，政策支持或成為催化劑。從局部來看，從物流瓶頸入手，打通農(nóng)產(chǎn)品物流環(huán)節(jié)，降低流通環(huán)節(jié)成本，使流通渠道更為暢通，實現(xiàn)食品可溯源是破解"菜賤傷農(nóng)"困局，從根本上解決食品安全問題的重要手段；從全局來看，隨著企業(yè)成本日益增大，已經(jīng)有越來越多的制造企業(yè)開始從戰(zhàn)略高度重視物流功能整合，未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、城市化進程的不斷推進也必將對物流行業(yè)的發(fā)展提出新的要求。政策方面，隨著政府對物流業(yè)的重視以及相關政策的逐步推進，物流行業(yè)在十二五期間將迎來快速發(fā)展和全面升級的良機，物流業(yè)的春天即將來臨。近期，《商貿(mào)物流發(fā)展專項規(guī)劃》的發(fā)布，已經(jīng)標志著相關細則的制定和發(fā)布正在逐步推進。

于發(fā)展趨勢中尋找未來勝出標準。所謂物流，一方面受商流（需求）驅(qū)動，另一方面也帶動著資金流，三者則同時基于信息流而運行。商流是動機和目的，資金流是條件，信息流是手段，物流的整合就是創(chuàng)造附加值的過程。未來，物流業(yè)的發(fā)展將朝著以下趨勢發(fā)展：由單一功能向綜合服務發(fā)展；行業(yè)整合，市場集中度增加；供應鏈上下游拓展，物流效率和服務質(zhì)量提升。因此，物流企業(yè)的發(fā)展離不開四個關鍵要素：市場需求、資金支持、物流網(wǎng)絡支持、信息化支持。在此基礎之上，未來勝出者其核心競爭力將體現(xiàn)為三大方面：較高的進入門檻、領先的商業(yè)模式、優(yōu)秀的盈利模式。

建議關注三類公司。我們認為以下三類公司將有望在十二五物流業(yè)的大發(fā)展之中搶占先機：1）掌握行業(yè)發(fā)展關鍵要素的物流企業(yè)；2）未來能夠?qū)崿F(xiàn)資源整合、規(guī)模和協(xié)同效應，具備價值鏈上下游擴張的能力的物流企業(yè)；3）通過全程物流、綜合服務和供應鏈管理增加客戶粘性、攫取附加利潤的物流企業(yè)。標的方面，我們重點推薦開拓糧食與食品安全溯源業(yè)務的航天信息（600271.SH）；鐵路冷鏈物流的獨家經(jīng)營者鐵龍物流（600125.SH）；全程供應鏈管理服務發(fā)展的 （600153.SH）。另外，建議關注永輝超市、飛馬國際、外運發(fā)展和中儲股份等相關受益公司。